Tivit retoma planos de IPO, dizem fontes

A Tivit, que é controlada pela empresa britânica Apax Partners LLP, abandonou os planos de um IPO em setembro do ano passado, após investidores considerarem muito alto o valor de 4 bilhões de reais proposto pela companhia.

As unidades de banco de investimentos do BTG Pactual, Itaú Unibanco, Banco Bradesco e JPMorgan Chase & Co foram contratadas para coordenar o IPO, segundo as fontes.

Os recursos provenientes da oferta serão destinados aos cofres da Apax, que pagou 1,7 bilhão de reais para comprar a Tivit em meados de 2010 dos então acionistas controladores Votorantim e Pátria Investimentos.

A companhia reportou lucro líquido de 66,8 milhões de reais em 2017, alta de 5,1 por cento em relação ao ano anterior. O lucro recorrente antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), excluindo itens extraordinários, um termômetro do desempenho operacional, subiu 21,9 por cento, para 393,6 milhões de reais.

Outras companhias brasileiras, como o banco de varejo Banco BMG, também estão acelerando os planos de IPO, conforme banqueiros consideram que pode haver uma oportunidade para ofertas quando os investidores descobrirem quem será o novo presidente.

A certeza que a votação proporciona, mesmo que o vencedor não seja o favorito do mercado, deve permitir a precificação das ofertas, disseram as fontes.

Tivit, BTG Pactual e Apax não comentaram imediatamente o assunto. Bradesco, Itaú e JPMorgan se recusaram a comentar.

Por Carolina Mandl