Reflexo da Lava Jato, Odebrecht enfrenta problemas para captar R$ 300 mi
Odebrecht Transport sofre questionamentos de investidores internacionais durante reuniões preparatórias para lançamento de R$ 300 milhões em debêntures; Odebrecht Ambiental adia lançamento de títulos sob alegação do momento do mercado de capitais; operações de captação podem fracassar em razão do receio do envolvimento da empreiteira na Operação Lava Jato
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247 – Mesmo sem ter qualquer de seus executivos na cadeia, em razão de responder a ação no Rio de Janeiro, e não na jurisdição do juiz Sergio Moro, em Curitiba, o grupo Odebrecht já sente nas finanças os efeitos de seu envolvimento na Operação Lava Jato.
Notícia que acaba de ser distribuída pela Agência Estado dá conta de problemas em duas grandes operações de captação de recursos em curso por dois braços do tentacular grupo empresarial. Um deles é a colocação de R$ 300 milhões em debêntures da Super Via, ligada à Odebrecht Transport, responsável pelos sistema de transporte ferroviário da área metropolitana da capital do Rio de Janeiro. Marcada para ser feita no próximo dia 18, a operação, segundo fontes da AE, esbarra em baixa aceitação por parte de investidores internacionais. Eles teriam manifestado receio em encontros de apresentação da operação, em razão dos possíveis desdobramentos da Operação Lava Jato.
No limite, a Odebrecht poderá ser declarada inidônea, caso fiquem comprovadas ligação da companhia com o esquema de pagamento de propinas em negócios feitos em torno da Petrobras. Como se sabe, o caso está sendo investigado também pela SEC – a xerife do mercado acionário americano – e o Departamento de Justiça dos EUA. Uma condenação, naquele foro, tende a significar pesadas restrições internacionais ao grupo da família Odebrecht, presidido pelo herdeiro Marcelo.
A operação de colocação de debêntures, com prazo de vencimento em 2024, é coordenado pelo BB Investimentos, Itaú BBA e XP Investimentos. A promessa de pagamento a quem aceitar os títulos está fixada entre 1,50% e 1,85% sobre a NTB-B (Nota do Tesouro Nacional). Normalmente, quando há dificuldade de aceitação deste tipo de papel pelo mercado, a companhia emissora ou suspende a operação ou aumenta a taxa de retorno, para compensar os riscos.
Ao mesmo tempo, a Odebrecht Ambiental resolveu adiar reuniões marcadas com investidores para sondagem, também, sobre o lançamento de debêntures. A explicação para o adiamento do roadshow foi dada com base "no atual quadro do mercado de capitais". Nos bastidores à volta da planejada operação, porém, o que se comenta é que a companhia calculou que ter de dar muitas explicações sobre a Lava Jato e preferiu, neste sentido, esperar um momento mais calmo para tentar se capitalizar.
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