Empresa controlada pela família Batista faz oferta de R$ 10 bilhões por fatia da Novonor na Braskem
A proposta da J&F prevê pagamento à vista aos bancos credores da Novonor
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247 - A J&F, holding da família Batista, fez uma oferta de R$ 10 bilhões para adquirir a participação da Novonor na Braskem, de acordo com informações obtidas pelo Pipeline, do Valor. A proposta foi apresentada ontem à noite aos bancos credores da Novonor. As ações da petroquímica são utilizadas como garantia para a dívida anteriormente contraída pela antiga Odebrecht junto às instituições financeiras.
O valor proposto pela família Batista, que prevê pagamento integral à vista, é o mesmo oferecido pela Unipar, porém agrada mais aos bancos, pois não reserva nenhuma fatia para a família Odebrecht. Na proposta da Unipar, a Novonor ainda permaneceria como acionista, porém com uma participação menor de 4%. No entanto, a oferta da J&F não seria suficiente para liquidar os aproximados R$ 15 bilhões que a Novonor deve aos bancos.
Por outro lado, a gestora americana Apollo e a Adnoc ofereceram R$ 47 por ação da Braskem, sendo R$ 20 em dinheiro, R$ 20 por meio da emissão de títulos de dívida perpétuos com taxa de 4% ao ano e R$ 7,14 em warrants, que são contratos que conferem o direito de compra de ações. Inicialmente, a proposta da Apollo e Adnoc era para adquirir o controle da Braskem, mas elas teriam aceitado a possibilidade de se tornarem sócias da Petrobras, que detém 36,1% do ativo, já que a Novonor possui 38,3%.
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