Daycoval inicia oferta de letras financeiras
Captao pode chegar a R$ 249,9 milhes
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Agência Estado_Eulina Oliveira - O Banco Daycoval inicia hoje a oferta pública de 833 letras financeiras, em série única, que integram a 1ª emissão de letras financeiras do banco, no valor total de até R$ 249,9 milhões. Conforme o anúncio, a oferta base corresponde a R$ 200,1 milhões, acrescida de R$ 49,800 milhões em virtude do exercício parcial da opção de emissão de letras financeiras adicionais e integral da opção de emissão de letras financeiras do lote suplementar. O lote suplementar foi acrescido em 33 letras financeiras e o adicional, em 133 letras financeiras.
O valor nominal unitário das letras financeiras será de R$ 300 mil, que não será atualizado monetariamente. A data de emissão, para todos os fins de direito, é 15 de setembro de 2011. O vencimento ocorrerá em 26 meses contados da data de emissão, ou seja, 15 de novembro de 2013. Cada uma das letras financeiras da 1ª emissão fará jus a juros remuneratórios, devidos somente na data do vencimento, de 115% sobre a variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, "over extra grupo", expressa na forma porcentual ao ano, base 252, calculada e divulgada pela Cetip. Segundo o comunicado, a taxa de
juros foi definida em procedimento de bookbuilding.
A colocação das letras financeiras da 1ª emissão será pública, realizada em mercado de balcão, de acordo com os
procedimentos do SDT - Módulo de Distribuição, administrado e operacionalizado pela Cetip. O prazo de colocação das letras financeiras será de até seis meses, a partir de hoje, data de publicação do anúncio. O Daycoval não poderá resgatar ou amortizar antecipadamente as letras financeiras. O banco poderá adquirir as letras financeiras em circulação no mercado
secundário, desde que observado o limite de 5% do total das letras financeiras emitidas.
O Daycoval informa ainda que as letras financeiras da 1ª emissão serão exclusivamente escriturais, sem emissão de certificados, e não serão conversíveis em ações.
Conforme o comunicado, os recursos captados por meio da emissão das letras financeiras serão utilizados no curso
ordinário dos negócios do Daycoval. As letras financeiras da 1ª emissão fazem parte de um programa de distribuição
contínua de até 3.334 letras financeiras do banco. Os coordenadores da oferta são Itaú BBA (líder) e BTG Pactual.
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